Recientemente, ha aparecido un fenómeno interesante en la industria solar china: en la industria del silicio , se ha producido una expansión loca de la producción, y la industria generalmente cree que la capacidad de producción futura quedará en el fondo de cierta incertidumbre, y el material de silicio es a largo plazo. El plazo es generalmente entre 5-8 años. Para el comprador, el motivo principal del contrato es garantizar la seguridad de la cadena de suministro.
Sin embargo, en el foro de desarrollo de la industria del silicio policristalino de 2022 celebrado recientemente, Lin Ruhai, vicepresidente ejecutivo de la rama de la industria del silicio, predijo que para fines de 2025, el suministro de silicio nacional y extranjero podría satisfacer la demanda instalada de aproximadamente 1500 GW fotovoltaicos . Según las proyecciones de CPIA, "solo" 330 GW de nuevas instalaciones fotovoltaicas se agregarán a nivel mundial para 2025 en un escenario optimista. Obviamente, desde la perspectiva del comprador, es difícil explicar la frecuencia de los pedidos a largo plazo.
Sin embargo, si adopta la perspectiva del vendedor, es posible que pueda encontrar la respuesta a la pregunta: el contrato a largo plazo puede ayudar al vendedor a atraer clientes de manera efectiva, formando así una ventaja de recursos para el cliente. Especialmente cuando el mercado entra en la etapa de exceso de capacidad, incluso si la competencia en el mercado se intensifica y comienza la "guerra de precios", la empresa aún puede garantizar el volumen de envío y la tasa de operación . Se puede ver que mientras muchos "nuevos jugadores" están en pleno apogeo y llenos de esperanza, los gigantes sofisticados han construido silenciosamente "escalones" en la puerta.
Los tres grandes toman el 91% de los pedidos a largo plazo
Según las estadísticas incompletas de HFCN, ha habido 24 pedidos a largo plazo de materiales de silicio desde 2021, con una escala total de 3,5656 millones de toneladas y un valor de 962,715 mil millones de yuanes (después de impuestos, el precio de los materiales de silicio es de 305,100 yuanes/ tonelada, lo mismo a continuación), y el plazo del contrato es generalmente de unos cinco años. Entre ellos, los tres grandes de materiales de silicio Tongwei , GCL Technology, Xinte energy tomaron un total del 90,7% del pedido largo.
Además de los tres grandes materiales de silicio, DAQO ENERGY y Asia Silicon INDUSTRY, los dos antiguos fabricantes de materiales de silicio, respectivamente, alcanzaron una escala de 160 900 toneladas y 100 200 toneladas, con un valor de contrato de 43 430 millones de yuanes y 27 057 millones de yuanes. Y justo ayer, Southern Glass Group anunció que él y Trina Solar llegaron a un contrato de 4 años y 70 000 toneladas por un valor de 21 210 millones de yuanes.
Los nuevos jugadores se enfrentan a una competencia feroz
Los clientes de los Tres Grandes abarcan la práctica totalidad de las empresas líderes en el sector de módulos y obleas de silicio, y estas empresas tienen la gran mayoría de la cuota de mercado en la industria fotovoltaica. Los datos de CPIA muestran que en 2021, el CR5 del segmento de obleas de silicio y el segmento de componentes fue del 84,0 % y el 63,4 %, respectivamente.
Aunque estas empresas líderes no dependerán de un solo proveedor, la mayoría de ellas solo compra alrededor del 5% al 10% del proveedor más grande, pero si los tres grandes fotovoltaicos en su conjunto, al menos bloquearon alrededor del 30% -50% del silicio demanda de estos clientes de alta calidad en los próximos cinco años . No se incluyen los pedidos de pequeña y mediana envergadura suscritos entre filiales que no cumplan con los requisitos de la carta. Al mismo tiempo, en los próximos tiempos, habrá un nuevo pedido a largo plazo de material de silicio .
Mediante la firma de pedidos a largo plazo de materiales de silicio y el bloqueo de clientes de alta calidad, los tres gigantes de los materiales de silicio pueden evitar de manera efectiva la influencia de la loca expansión del mercado y la intensificación de la competencia en sus propios envíos, y también pueden digerir de manera efectiva su nueva capacidad para mantener o incluso mejorar su cuota de mercado en el mercado de crecimiento de alta velocidad.
HFCN dijo que, de acuerdo con las estadísticas de capacidad de producción de polisilicio en producción y nuevas empresas, se espera que para fines de 2025, la capacidad de producción de material de silicio de China supere los 5 millones de toneladas, y si se incluye el suministro en el extranjero, un total de alrededor de 1.500 Se pueden cubrir GW de demanda fotovoltaica instalada. Pero en un escenario optimista, CPIA prevé 330 GW de nuevas instalaciones para 2025
Se puede esperar que en los próximos 3 a 5 años, el enlace de silicio vuelva a marcar el comienzo de una feroz competencia en el mercado e incluso colapsar la marea. Sin embargo, para el pedido largo ha firmado tres gigantes de silicio para 2026 o incluso 2030, no hay necesidad de preocuparse demasiado, puede "aumentar el volumen" por completo para cubrir el impacto de la "caída de precios" en el rendimiento comercial de las empresas. Sin embargo, para muchos "jugadores nuevos", necesitan enfrentar recursos de clientes limitados, tasa de operación y otros problemas. Una vez que haya una "guerra de precios" seria, conducirá inevitablemente a una crisis financiera, y la quiebra de algunas empresas es inevitable.
Según el cálculo de HFCN, para fines de 2022, la capacidad de diseño del enlace de oblea de silicio alcanzará los 731 GW, superando con creces el nivel de suministro de 1,15 millones de toneladas (alrededor de 403 GW) de enlace de material de silicio. Sin embargo, el tamaño relativo del mercado de chips de silicio de terceros se ha ido reduciendo debido a la creciente participación de mercado de los componentes CR5, que son modelos comerciales integrados. Cuando el cuello de botella del suministro de silicio se elimine gradualmente, el enlace de obleas de silicio también enfrentará una competencia feroz, los fabricantes de obleas de silicio débiles también abandonarán la etapa de la historia, lo que conducirá a la disminución de la demanda de silicio.
Por lo tanto, para los "nuevos jugadores" en el sector del silicio, si bien pueden disfrutar plenamente de los dividendos de la industria a corto plazo, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, los recursos de clientes de alta calidad y las ventajas en los costos de producción son la clave para el supervivencia a largo plazo de las empresas, de lo contrario no pueden escapar al destino de "flash in the pan".
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