En 2023, la industria fotovoltaica de China realizará una ronda de eliminación

Mirando hacia atrás a la tendencia general del mercado fotovoltaico en 2022, habrá más giros y vueltas y pruebas. Detrás de esto, la feroz competencia en el precio de la cadena industrial, el flujo continuo de empresas fotovoltaicas transfronterizas, la integración vertical imparable de empresas líderes y la iteración acelerada de la tecnología de células fotovoltaicas tipo N. En 2022, la industria fotovoltaica crecerá rápidamente, lo que hará que las empresas dentro y fuera de la industria tengan plena confianza en el desarrollo de la energía fotovoltaica. Zhong Baoshen, presidente de LONGi Green Energy, habló sobre los nuevos cambios en la industria fotovoltaica este año: "Las empresas de la industria han ampliado su producción a gran escala. Creo que las oportunidades generadas por el crecimiento de hoy también se convertirán en oportunidades mañana cuando la tasa de crecimiento se desacelere. "Riesgos en el futuro". Los líderes de muchas empresas fotovoltaicas líderes, incluida Zhong Baoshen, creen que la industria fotovoltaica seguirá creciendo en 2023. Desde el punto de vista de los datos, la industria fotovoltaica de China hará historia en 2022: la nueva capacidad instalada superará un nuevo récord , y el valor de producción de toda la industria aumentará significativamente. Después de años de funcionamiento acelerado, ha comenzado una nueva ronda de competencia en la industria fotovoltaica. De 80 GW a 100 GW: el techo de demanda aún no ha llegado. ¿Cuál es la escala de ¿Capacidad fotovoltaica recién instalada en China en 2022?Aunque aún no se han hecho públicos los datos oficiales, es seguro que será una cifra récord. Según los datos de la Administración Nacional de Energía, de enero a noviembre de 2022, la capacidad fotovoltaica recién instalada en China es de 65,71 GW, que ha superado todo el año 2021. Combinado con la información de la Conferencia Nacional de Trabajo Energético en 2023: la nueva capacidad instalada Se espera que la capacidad de energía eólica y fotovoltaica en 2022 supere los 120 GW, lo que significa que la nueva capacidad instalada de fotovoltaica en todo el año superará los 80 GW.

Como una industria cíclica típica, después de experimentar el mínimo en 2018, la industria fotovoltaica nacional ha tomado un ritmo acelerado desde 2019. Al mismo tiempo, la estructura incremental también está experimentando cambios sutiles. En 2019, la relación de nueva capacidad instalada de fotovoltaica centralizada a fotovoltaica distribuida es cercana a 6:4. Pero al final de los primeros tres trimestres de 2022, esta estructura de proporción ha cambiado a 3:7. También se prevé que en todo el año 2022, la nueva capacidad instalada de fotovoltaica distribuida y fotovoltaica centralizada en mi país alcance los 51GW y 40GW respectivamente. Por dos años consecutivos, la distribución se ha convertido en el principal motor del crecimiento de la demanda fotovoltaica. El aumento visible de la capacidad instalada hace que en los últimos años, mi país' La industria fotovoltaica no se preocupa por la demanda. El aumento de volumen también ha supuesto la mejora de los beneficios aguas arriba y aguas abajo de la cadena industrial. Solo en los primeros tres trimestres de 2022, las empresas fotovoltaicas con acciones A lograron un ingreso operativo total de 961.706 millones de yuanes, y la ganancia neta atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 125.033 millones de yuanes. Como resultado, el valor de producción de toda la cadena de la industria en 2023 superará el billón de yuanes o será solo un paso en la puerta. Sin embargo, ¿será débil el motor de demanda instalado en la industria fotovoltaica? A finales de año y principios de año, cuando toda la industria está resumiendo y mirando hacia adelante, el consenso general en la industria es que la tasa de crecimiento de las nuevas instalaciones fotovoltaicas domésticas disminuirá, pero el número aún establecerá un nuevo récord. En 2022, se espera que la tasa de crecimiento de la capacidad fotovoltaica recién instalada en China supere el 50%, alcanzando el pico de los últimos años. Por lo tanto, bajo la base alta, la tasa de crecimiento de la nueva capacidad instalada en 2023 muy probablemente será menor que este valor. "Predecimos que se espera que la capacidad fotovoltaica recién instalada en el mundo alcance los 330 GW en 2023, un aumento interanual del 39 %, y se espera que la tasa de crecimiento general de la industria en los próximos tres años continúe. superar el 25%". Wang Zheyu, analista en la industria de equipos eléctricos y nuevas energías de Essence Securities, cree que, aunque la industria fotovoltaica ha entrado en la etapa de prima de precio por volumen, la escala del mercado aún se encuentra en el rango de expansión. Se espera que la tasa de crecimiento de la capacidad fotovoltaica recién instalada en China supere el 50%, alcanzando el pico en los últimos años. Por lo tanto, bajo la base alta, la tasa de crecimiento de la nueva capacidad instalada en 2023 muy probablemente será menor que este valor. "Predecimos que se espera que la capacidad fotovoltaica recién instalada en el mundo alcance los 330 GW en 2023, un aumento interanual del 39 %, y se espera que la tasa de crecimiento general de la industria en los próximos tres años continúe. superar el 25%". Wang Zheyu, analista en la industria de equipos eléctricos y nuevas energías de Essence Securities, cree que, aunque la industria fotovoltaica ha entrado en la etapa de prima de precio por volumen, la escala del mercado aún se encuentra en el rango de expansión. Se espera que la tasa de crecimiento de la capacidad fotovoltaica recién instalada en China supere el 50%, alcanzando el pico en los últimos años. Por lo tanto, bajo la base alta, la tasa de crecimiento de la nueva capacidad instalada en 2023 muy probablemente será menor que este valor. "Predecimos que se espera que la capacidad fotovoltaica recién instalada en el mundo alcance los 330 GW en 2023, un aumento interanual del 39 %, y se espera que la tasa de crecimiento general de la industria en los próximos tres años continúe. superar el 25%". Wang Zheyu, analista en la industria de equipos eléctricos y nuevas energías de Essence Securities, cree que, aunque la industria fotovoltaica ha entrado en la etapa de prima de precio por volumen, la escala del mercado aún se encuentra en el rango de expansión. alcanzando su punto máximo en los últimos años. Por lo tanto, bajo la base alta, la tasa de crecimiento de la nueva capacidad instalada en 2023 muy probablemente será menor que este valor. "Predecimos que se espera que la capacidad fotovoltaica recién instalada en el mundo alcance los 330 GW en 2023, un aumento interanual del 39 %, y se espera que la tasa de crecimiento general de la industria en los próximos tres años continúe. superar el 25%". Wang Zheyu, analista en la industria de equipos eléctricos y nuevas energías de Essence Securities, cree que, aunque la industria fotovoltaica ha entrado en la etapa de prima de precio por volumen, la escala del mercado aún se encuentra en el rango de expansión. alcanzando su punto máximo en los últimos años. Por lo tanto, bajo la base alta, la tasa de crecimiento de la nueva capacidad instalada en 2023 muy probablemente será menor que este valor. "Predecimos que se espera que la capacidad fotovoltaica recién instalada en el mundo alcance los 330 GW en 2023, un aumento interanual del 39 %, y se espera que la tasa de crecimiento general de la industria en los próximos tres años continúe. superar el 25%". Wang Zheyu, analista en la industria de equipos eléctricos y nuevas energías de Essence Securities, cree que, aunque la industria fotovoltaica ha entrado en la etapa de prima de precio por volumen, la escala del mercado aún se encuentra en el rango de expansión.

De hecho, ya se trate de pronósticos de la industria o de establecimiento de objetivos de políticas, no parece imposible que la industria fotovoltaica de China aumente su capacidad instalada a más de 100 GW en 2023. En la Conferencia de Trabajo de Energía de China en 2023, un conjunto de datos atrajo la atención: Se estima que la capacidad instalada de energía eólica alcanzará los 430 millones de kilovatios en 2023, y la capacidad instalada de energía solar alcanzará los 490 millones de kilovatios, y la capacidad instalada acumulada de los dos alcanzará los 920 millones de kilovatios. En combinación con los nuevos datos de capacidad instalada en 2022, la capacidad instalada acumulada de energía eólica y solar en el país alcanzará los 160 millones de kilovatios (160 GW) en 2023. Según las estimaciones, en 2022, la nueva capacidad instalada de energía eólica en China será alrededor de 40GW, y la capacidad fotovoltaica recién instalada puede superar los 80 GW. Por tanto, tomando como referencia este ratio estructural, será un evento de alta probabilidad que la nueva potencia instalada de fotovoltaica supere los 100 GW en 2023. Desde este punto de vista, el techo de demanda de la industria fotovoltaica aún no ha llegado, y el "mar de estrellas" de la industria todavía está lleno de imaginación.

Los materiales de silicona aumentaron del 33 % al 42 %: redistribución de beneficios ante recortes de precios. En el último mes de 2022, el drama más mágico es la fuerte caída en la tendencia de los precios de los materiales de polisilicio. El 4 de enero, cuando la Rama de la Industria del Silicio de la Asociación de la Industria de Metales No Ferrosos de China (en adelante, la Rama de la Industria del Silicio) reinició las cotizaciones del polisilicio después de tres meses, el tema de la fuerte caída en los precios del material de silicio volvió a ser un tema candente. En 2022, el precio de la cadena industrial seguirá siendo alto, lo que siempre ha sido una enfermedad cardíaca para el downstream. Tomando como ejemplo los materiales de silicio, a principios de año, el rango de precios de los materiales densos monocristalinos era de 218 000 a 238 000 yuanes por tonelada, y el precio de transacción promedio era de 229 100 yuanes por tonelada. A finales de agosto, los precios de este grupo habían subido a 303.000 a 308.000 yuanes por tonelada respectivamente, y el precio de transacción promedio llegó a 305.100 yuanes por tonelada, un aumento del 33%. El precio desorbitado de los materiales de silicio rápidamente desequilibró la distribución de beneficios de la parte anterior y posterior de la cadena industrial. En los tres primeros trimestres de 2022, cuando las empresas fotovoltaicas con acciones A lograron un beneficio neto acumulado de más de 120 000 millones de yuanes, solo las tres principales empresas de materiales de silicio, Tongwei, Daqo Energy y TBEA, "dividieron" un total de 47 871 millones de yuanes. representando el 38%. "Los materiales de silicio representan alrededor del 42 % del costo de los módulos, pero comparten alrededor del 70 % de las ganancias de toda la industria". Según el análisis de Donghai Securities, si el precio de los materiales de silicio disminuye, la distribución general de beneficios de la cadena industrial volverá a un rango más razonable. Sorprendentemente, el ajuste a la baja de los precios aguas arriba representados por los materiales de silicio es muy rápido. Según los últimos datos de la rama de la industria del silicio, el precio de los materiales densos monocristalinos cayó desde un máximo de 306.000 yuanes/tonelada hasta los actuales 176.200 yuanes/tonelada esta semana, una caída del 42,4%; el precio de transacción promedio de las obleas de silicio monocristalino M6 (166 mm/155 μm) El precio de transacción promedio de las obleas de silicio monocristalino M10 (182 mm/150 μm) cayó a 3,74 yuanes/pieza, una disminución intersemanal del 17,4 %; Obleas de silicio monocristalino G12 (210 mm/150 μm), el precio de transacción promedio cayó a 4,9 yuanes por pieza, una disminución intersemanal del 25,3 %. " El cambio en el precio de los materiales de silicio aún refleja que el comercio minorista lidera el aumento y los precios de los pedidos a largo plazo siguen; el comercio minorista lidera la caída y los precios a largo plazo le siguen". Lu Jinbiao, subdirector del Comité de Expertos de la Rama de la Industria del Silicio de la Asociación de la Industria de Metales No Ferrosos de China, dijo a los periodistas: "El silicio de este año El suministro de materiales debe ser alrededor de 1,5 millones de toneladas, que pueden producir módulos de 600GW. Hay un equilibrio, pero no mucho. El precio de los materiales de silicio ha disminuido en general, pero la caída en la primera mitad del año no es grande”. De hecho, la caída del precio de los materiales de silicio en 2023 ya se ha convertido en el evento más seguro en la cadena de la industria. Sin embargo, Wang Zheyu, analista en la industria de equipos eléctricos y nuevas energías de Essence Securities, También cree que la tendencia a la baja de los materiales de silicio desde el punto más alto del ciclo no se logrará de la noche a la mañana. "Después de que el precio de los materiales de silicio continúe cayendo, se liberará una gran cantidad de márgenes de beneficio". Un empresario fotovoltaico le dijo al reportero de 21st Century Business Herald que las ganancias liberadas por los materiales de silicio se redistribuirán mediante enlaces descendentes. Para fabricantes de módulos integrados verticalmente En lo que respecta a los materiales de silicio, los materiales de silicio ya no se convertirán en un cuello de botella que restringe la demanda y el panorama competitivo se optimizará nuevamente. Un empresario fotovoltaico le dijo al reportero de 21st Century Business Herald que las ganancias liberadas por los materiales de silicio se redistribuirán mediante enlaces descendentes. Para fabricantes de módulos integrados verticalmente En lo que respecta a los materiales de silicio, los materiales de silicio ya no se convertirán en un cuello de botella que restringe la demanda y el panorama competitivo se optimizará nuevamente. Un empresario fotovoltaico le dijo al reportero de 21st Century Business Herald que las ganancias liberadas por los materiales de silicio se redistribuirán mediante enlaces descendentes. Para fabricantes de módulos integrados verticalmente En lo que respecta a los materiales de silicio, los materiales de silicio ya no se convertirán en un cuello de botella que restringe la demanda y el panorama competitivo se optimizará nuevamente.

Del 7% al 35%: las baterías tipo N comienzan la producción en masa. Bajo el tema principal de que el tipo N reemplazó gradualmente a la tecnología tipo P en los últimos dos años, el proceso de producción en masa de la nueva tecnología de baterías siempre ha sido el enfoque central de la industria fotovoltaica. En noviembre de 2021, el líder del módulo, JinkoSolar, tomó la iniciativa en el lanzamiento de los módulos de la serie Tiger Neo utilizando la tecnología de celdas TOPCon de tipo N. Desde entonces, como fanático de la tecnología TOPCon, JinkoSolar ha ampliado agresivamente su capacidad de producción. De enero a julio de 2022, desde Hefei, Anhui, Haining, Zhejiang hasta Jianshan, Zhejiang, la empresa ha finalizado una nueva capacidad de producción de baterías TOPCon tipo N de 35 GW. En una discusión sobre la tecnología TOPCon, Qian Jing, vicepresidente de JinkoSolar, dijo sin rodeos: "En el caso del mismo desempeño, Objetivamente hablando, en el proceso de producción en masa, TOPCon es más rápido que HJT. Por lo tanto, en 2022, la planificación de la capacidad general de TOPCon aumentará considerablemente. Según estadísticas incompletas de los reporteros de 21st Century Business Herald, a diciembre de 2022, 28 empresas con acciones A han presentado claramente baterías TOPCon de tipo N, con una capacidad de producción planificada de 360 ​​GW. Entre ellos, no se debe subestimar la escala de las empresas transfronterizas: Junda, Mubang Hi-Tech, Huangshi Group, Zhongke Cloud Network, etc. han planificado una capacidad de producción total de baterías TOPCon tipo N de 61 GW. "TOPCon es un camino de tecnología de baterías con una velocidad de industrialización más rápida en la etapa actual, y se espera que su relación rendimiento-precio de inversión con la tecnología PERC actual sea la misma a corto plazo". Un nuevo analista de la industria de la energía le dijo al reportero de 21st Century Business Herald. Sin embargo, aunque la tecnología de baterías tipo N ha anunciado un plan de expansión considerable el año pasado, y las nuevas tecnologías representadas por TOPCon han comenzado a embarcarse en el camino hacia la producción en masa, 2023 puede llamarse la producción en masa de baterías tipo N. Año nuevo.

La Asociación de la Industria Fotovoltaica de China predice que para fines de 2022, la capacidad de producción nacional de TOPCon tipo N superará los 55 GW. De acuerdo con el ciclo de construcción de 8 meses, se espera que más de la mitad de la capacidad de producción de baterías TOPCon de tipo N de 360 ​​GW anunciada por las 28 empresas con acciones A mencionadas anteriormente se implemente en 2023. Pronósticos neutrales, como EnergyTrend, un nuevo red de energía de Jibang New Energy Network, predice que en la capacidad de producción de celdas de tipo N en 2023, la capacidad de producción de TOPCon de tipo N puede alcanzar los 100 GW, lo que representa el 56% de la capacidad de producción total de tipo N. Optimistas como Shanghai Nonferrous Metals Network (SMM) predicen que para fines de 2023, la capacidad de producción de baterías TOPCon alcanzará los 305,9 GW, de los cuales la nueva capacidad de producción anual alcanzará los 228,5 GW. Al mismo tiempo, un indicador de referencia importante para que el tipo N reemplace gradualmente al tipo P es la tasa de penetración en el mercado. Soochow Securities predice que para fines de 2022, la capacidad de producción efectiva anual de TOPCon será de aproximadamente 30 GW, con una tasa de penetración de aproximadamente 7% a 10%. CITIC Securities predice además que en 2023, tecnologías como las baterías TOPCon, HJT y xBC aumentarán gradualmente en volumen, y se espera que la tasa de penetración de las baterías tipo N aumente al 35 %, presentando una situación en la que coexisten múltiples rutas técnicas.